AIF·荐读丨贲圣林,俞洁芳等:《本土化还是国际化?——全球银行业发展新趋势》

发布:2019-04-22 18:14 作者:admin 来源:


简介:


《本土化还是国际化?——全球银行业发展新趋势》是浙大AIF金融国际化研究室“银行国际化”系列报告的第四期成果,该系列报告以全球商业银行为落脚点,展示各国银行国际化历史与现状,通过构建“银行国际化指数(BII,Bank Internationalization Index)”,直观描绘不同银行国际化水平,梳理其国际化成果、挖掘其国际化因缘,为其进一步发展提出可行性建议。


“银行国际化”系列报告以中国主要银行为起点,逐步拓展研究范围,至今,最新成果——《本土化还是国际化?——全球银行业发展新趋势》选取来自38个主要经济体的106家银行深入分析。这些银行2017年资产总额约为70万亿美元,相当于当年全球GDP的86%。它们从发达国家至发展中国家,从欧美至亚非,囊括了各主要经济体的主要银行,代表性地展现了全球银行业的国际化现状。最终,报告选取境外公开数据最为全面的64家银行进行BII排名,代表性地展现了全球商业银行的国际化现状。


过去一年,全球银行BII整体上升,国际化发展势头良好。发达国家银行BII虽有部分下滑但仍领跑全球、中国主要银行BII稳步提升、 “一带一路”沿线银行间BII差距较大。境外资产积累上,全球银行境外资产占比趋稳,增速仍处下行通道。发达国家银行或有收缩,发展中国家银行在波动中上升。此外,各国银行加快优化境外资产结构,综合经营渐成趋势。境外经营成果上,全球银行境外营收规模略有增长,占比小幅提升。部分发达国家银行开始调整经营策略,本土化发展渐成趋势;发展中国家银行境外业务持续开拓,境外营收与占比稳中有升。境外分支机构布局上,全球银行机构布局深广不同,趋势各异。发达国家银行全球布局更为深广,发展中国家银行正迎头赶上。银行机构的区位分布不平衡,非洲、中西亚、拉美、东欧等区域分布较少,西欧、北美、东亚、澳洲等区域分布密集,美、英、德、日等主要发达经济体,中、印等主要发展中国家经济体以及新加坡、卢森堡等地区金融中心成为各国银行布局的核心区域。


当前,全球银行业的国际化发展方兴未艾,并形成了层次分明的发展格局。未来,在国际化状况尚不明朗的环境下,银行应审慎制定国际化战略,做到“走出去”与跨境风险防范并举,并善于利用各类区域合作机遇提升国际化水平。


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【发布稿】2018银行国际化报告.docx



目录


引言... 1


第一章 全球银行国际化发展... 2

1.1 全球银行BII整体上升,国际化发展势头良好... 4

1.1.1 BII均值创历史新高,增速呈现回升态势... 5

1.1.2 BII数值跨度较大,OECD成员国银行位居前列... 6

1.1.3 BII增速多区段分层,“一带一路”沿线银行表现亮眼... 9

1.2 发达国家银行BII常居高位,国际化或平稳或收缩... 11

1.2.1 BII数值仍居高位,变动幅度相对较小... 12

1.2.2 近五成银行BII下降,国际化初现收缩趋势... 14

1.3 发展中国家银行BII有升有降,国际化动因多种多样... 18

1.3.1 BII水平整体偏低,波动较为剧烈... 19

1.3.2 银行间发展差距较大,多重因素推动国际化... 20

1.4 中国主要银行BII稳步提升,国际化表现五大行领先... 24

1.4.1 BII均值稳中有升,总体增速领先全球... 24

1.4.2 五大行引领发展,发展梯队业已形成... 26


第二章 全球银行境外资产积累... 31

2.1 全球银行境外资产占比趋稳,综合经营渐成趋势... 31

2.1.1 境外资产稳步增长,发达国家银行占据绝对优势... 34

2.1.2 境外资产占比企稳,发展中国家向发达国家靠拢... 35

2.1.3 境外资产增速回落,全球银行均处于低位... 37

2.1.4 境外资产结构趋于合理,多元化经营凸显... 38

2.2 发达国家银行境外资产保持平稳,逾三成现收缩态势... 40

2.2.1 境外资产增幅放缓,欧洲地区银行收缩态势明显... 40

2.2.2 战略调整下业务优化,银行境外资产结构更加合理... 42

2.3 发展中国家银行境外资产持续上升,“一带一路”增速突出... 45

2.3.1 发展中国家银行境外资产总体增加,不断靠近全球水平... 45

2.3.2 “一带一路”沿线银行加速进军,与中国主要银行差距仍存... 47

2.4 中国主要银行境外资产不断积累,追赶全球领先银行... 50

2.4.1 境外资产看齐领先银行,中国主要银行进步明显... 50

2.4.2 境外资产占比仍处低位, 近年来增长缓慢... 51

2.4.3 境外资产增速稍有回落,资产增长依然领先... 52


第三章 全球银行境外经营成果... 54

3.1 全球银行境外营收规模略有增长,占比小幅提升... 54

3.1.1 境外营收总额分化明显,系统重要性银行占据前列... 58

3.1.2 境外营收占比总体趋稳,发达地区是发展中3倍以上... 59

3.1.3 境外利润波动更为剧烈,近年增速多为负值... 60

3.2 发达国家银行境外营收规模居高,本土化发展成新现象... 63

3.2.1 境外营收成果显著,规模占比远超其他地区... 63

3.2.2 境外营收增速渐缓,本土化经营成为新的关注点... 66

3.3 发展中国家境外发展尚在初期,未来成果可期... 67

3.3.1 境外营收规模总体较低,东南亚地区表现亮眼... 67

3.3.2 境外营收增长近年提速,倡议落实加强域内合作... 69

3.4中国主要银行境外业务持续发展,经营成果不断积累... 71

3.4.1 境外营收总额持续上升,不断逼近全球最高水平... 72

3.4.2 境外营收占比稳中有升,与外资系统重要性银行差距仍在... 73

3.4.3 境外营收增速常有波动,均值高于外资系统重要性银行... 74


第四章 全球银行境外分支机构布局... 76

4.1 全球银行机构布局深广不同,趋势各异... 76

4.1.1 布局国家数三阶梯队分明,扩张与收缩并存... 76

4.1.2 境外分支机构数差距显著,增减不一... 78

4.1.3 区位选择偏好经济发达国家,英美德中日韩成核心区域... 82

4.2 发达国家银行全球布局趋于精简,境内外协调不尽相同... 83

4.2.1 整体布局精简化趋势明显... 83

4.2.2 境内外布局协调方式各异... 85

4.3 发展中国家银行初探海外,境外网络尚待拓展... 87

4.3.1 境外分支机构数目偏低,仍然以本土发展为主... 87

4.3.2 全球区位布局差异显著,“一带一路”助力面向世界... 90

4.4 中国主要银行境外布局积极延伸,两大梯队特点各异... 92

4.2.1 “高出镜”“低参与”——五大行机构国际化的基本特点... 93

4.2.2 “走出去”——股份制银行机构国际化的积极试探... 94


第五章 全球银行国际化总结与展望... 96

5.1 全球银行国际化水平缓慢提升... 96

5.2 不同银行国际化表现差异鲜明... 97

5.3 各类银行国际化战略当适时调整... 98

5.4 相关银行需积极把握“一带一路”国际化机遇... 99

案例    “一带一路”沿线银行的国际化... 102

案例1 阿拉伯银行:中东最具实力的金融集团... 102

案例2 马来亚银行:伊斯兰金融的领军者... 107

案例3 新卢布尔雅那银行:东南欧地区的后起之秀... 113

案例4 星展银行:发达国家的国际化先行者... 117

案例5 布洛姆银行:积极推进国际化的综合性银行... 123

案例6 ACLEDA银行:深耕小微金融 布局跨境战略合作... 128


附录1 银行国际化指数(BII)的构建... 135

定义BII 135

编制BII 136

BII编制原则... 136

BII指标体系... 137

BII内涵... 138

BII数据处理... 139

附录2 2017银行国际化大事记... 141


后记... 149


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